紫金矿业回归A股周三过会 募资重点为境外并购
来源:中国黄金集团
发布时间:2007-12-25
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紫金矿业回归A股进入倒计时,公司将在上海证券交易所发行不超过15亿A股,26日上会。募集资金继续用于境外并购。
紫金矿业招股说明书显示,此次A股IPO的保荐人(主承销商)为安信证券。发行后的总股本不超过146.4亿股,其中H股40亿股,A股不超过106亿股。紫金矿业此次发行的每股面值为0.10元,这在A股新股发行的历史上尚属首次。
根据紫金矿业的招股说明书,2006年紫金主营收入为107.7亿元,2007年预计为146.8亿元;2006年净利润为23.53亿元,2007年预计为34.70亿元。
紫金矿业此前曾透露,公司计划将募集资金的约15.2亿元用于紫金山金铜矿联合露采扩建,约4.6亿元用于晖春金铜矿扩建项目,约1.99亿元用于200吨/天南选冶金精矿冶炼提金工程,约3.57亿元用于勘探,约3亿元用于矿权收购,约0.93亿元用于附属公司及联营公司增资扩股项目,约31.5亿元用于境外并购项目,约0.6亿元用于收购附属公司信宜紫金少数股东的权益,约2亿元用于广东信宜银岩锡矿开发建设。
关于31.5亿元进行境外并购的项目,紫金矿业透露,主要包括收购境外某公司股权项目,收购境外某金矿项目,秘鲁某铜矿项目竞标,以及境外某铅锌矿的收购及开发。